MENU 01 おカネの無料相談

漠然とした
不安をクリアに

現在や将来のおカネのこと、何でもご相談ください。保険・年金・投資などの幅広い視点から、プランナーがアドバイスを実施。あなた様にぴったりの内容を、どなたにもわかりやすくお伝えします。

FLOW サポートの流れ

  • 初回相談

    NISA・資産形成・保険など「おカネについて考えたい」と思ったら、まずはご相談ください。ご連絡はお電話もしくはお問い合わせフォームより承っております。

  • ヒアリング

    一般的に「よい」とされる商品が、必ずしもお客様にとってのベストとはかぎりません。最適なファイナンシャルプランを組むため、まずはお客様ご自身のご要望を丁寧にヒアリングします。

  • プランニング

    ヒアリングをもとに、理想の未来を実現できるマネープランをご提示します。「これだ」とご納得いただけるまで、どうぞ何度でもご相談ください。

  • フォロー

    末長くお手伝いさせていただけるよう、手厚いフォロー体制をご用意いたしました。ご契約はゴールではなくスタートだと考えております。