FAQ よくある質問
NISAに関するご質問
当社では、NISA制度のセミナーを開催しております。口座開設の方法から丁寧に説明してまいりますので、ご安心ください。
はい、NISA口座の移管は可能です。ただ現在投資中の場合、移管が可能になるのは翌年からになります。まずは現状を確認いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
保険に関するご質問
「ぴったりの保険に入った」という方も、時間とともにベストな選択肢が変わっていることがあります。ご年齢・ご家庭の状況・金融市場の状態などにより、定期的な見直しが必要です。
はい、保険料のみならず保障の範囲や体制、付帯サービスなどにも各社で違いがあります。当社は数多くの保険会社から比較検討し、お客様に合った保険をお探しすることができます。
その他のご質問
ざっくりとした不安やご相談でもまったく問題ございません。おカネにまつわるモヤモヤを整理し、安心できるプランを作成してまいりましょう。
本社は土日祝定休ですが、プランナーはそれぞれスケジュールを組んでおります。土日祝日も対応可能な場合がございますので、ご希望の日時をお聞かせください。